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爱尔兰威士忌行业发展情况

来源:驻爱尔兰大使馆经济商务处  发表时间:2021-9-15 9:09:54   浏览:
  2010年,爱尔兰岛只有四家威士忌酿酒厂,年销量不足500万箱。但在随后的十年里,爱尔兰威士忌行业发展进入“快车道”,截至2020年1月,爱尔兰威士忌酿酒厂已达到38家,前12个月累计销量超1200万箱。如今,爱尔兰威士忌已成为全岛领先的产业之一,为全岛的共同经济做出了重大贡献。目前虽受疫情影响,销量略有下降,但前景展望良好。

  一、爱尔兰威士忌行业的发展过程

  爱尔兰作为威士忌的发源地,有着悠久的酿酒历史。爱尔兰威士忌酿酒厂总数在19世纪下半叶达到峰值,约88家,全球销售额也在20世纪初达到历史最高值。后因世界大战、贸易战和禁酒令等影响,爱尔兰威士忌销量严重滑坡,行业逐渐凋敝,到1980年,爱尔兰只有两家威士忌酿酒厂,全球年销量约30万箱,行业完全陷入瘫痪。后来随着新投资,新品牌和新发展理念的产生,爱尔兰威士忌行业开始好转。

  到2010年,整个爱尔兰岛增至4家酿酒厂,销售额提高至500万箱左右。这四家酿酒厂为该行业在随后十年里的惊人增长奠定了重要基础,截至2020年1月,威士忌酿酒厂已增至38家,年销售量已超过1200万箱。十年间,新一代酿酒厂和品牌层出不穷。如今,爱尔兰威士忌已恢复为全岛最重要的产业之一,为全岛的共同经济做出了重大贡献。

  二、爱尔兰威士忌行业的发展现状

  (一)出口情况

  爱尔兰威士忌全球销量从2010年不到500万箱(6000万瓶)发展到2020年1月的逾1200万箱(1.44亿瓶),十年间威士忌销量增长了140%,达到了20世纪初以来的新高度。2019年,爱尔兰全岛威士忌出口总额为8.9亿欧元,增幅超过了爱尔兰农业部在《粮食收获2020》(Food Harvest 2020)和《智慧食品2025》(Food Wise 2025)政府战略中设定的目标。受疫情影响,2020年爱尔兰威士忌全球销量为1140万箱(1.37亿瓶),虽略低于2019年的销量,但仍超预期,成为世界上消费增长最快的烈酒之一。

  海外热销的知名品牌Jameson、Tullamore D.E.W.和Bushmills占所有销售增长的85%以上。这三个标志性品牌在引领爱尔兰威士忌生存和复兴中发挥了举足轻重的作用,而且也在开拓新市场方面也发挥了关键作用,为后来的新品牌进入国际市场带来了切实的好处。

  (二)市场分布

  目前爱尔兰威士忌在全球140个市场销售(各地市场所占份额见下图),其中美国是最大的海外市场。2019年和2020年分别出口美国500万箱,约占总销量的43%,占所有输美食品和饮料价值的46.8%。从2010年到2019年,爱尔兰威士忌在美销量增长了266%,美国市场占过去十年爱尔兰威士忌销量增幅的51%,未来10年,爱尔兰威士忌在美国的销量可能超过苏格兰威士忌。

  欧洲方面。2010年,爱尔兰威士忌主要销往欧洲(占比51%),十年后,欧洲在爱尔兰威士忌全球市场的份额已回落至37%。尽管份额变小,但爱尔兰威士忌在整个欧洲大陆还是强劲增长了十年。虽然在西欧市场的销量增长缓慢,但在中欧和东欧市场表现较好。俄罗斯、德国、波兰、捷克和乌克兰在这十年中以略高于20%的销量增速遥遥领先。2019年,在中欧/东欧销售了超过35万箱,占2019年总销量的31%。就爱尔兰威士忌品牌之间的竞争而言,德国已成为爱尔兰威士忌最具竞争力的主要市场:与竞争对手品牌相比,爱尔兰威士忌类领先品牌(33%)的市场份额最低。



  新兴市场方面。虽然北美和欧洲占爱尔兰威士忌总销量的84%,但近年来,爱尔兰威士忌在亚洲和非洲等地区的销量也开始增长。爱尔兰威士忌行业开始尝试开拓这些非传统市场。其中,非洲不断增长的数字化发展,以及亚洲(尤其是中国)电商平台的发展,都为爱尔兰威士忌提供了巨大的机遇。尼日利亚2020年成为爱尔兰威士忌增长最快的市场,全年销量翻了一番多。在澳大利亚、印度、日本、新西兰和赞比亚的销量也都出现了强劲增长。爱尔兰威士忌协会建议相关企业尤其应该在中产阶级不断增加、消费支出强劲的城市地区寻找机遇,但要清醒的认识开拓非传统和新兴市场是一项挑战,需要长期致力于品牌建设。

  (三)经济贡献

  爱尔兰威士忌协会与爱尔兰雇主联合会(Ibec)2020年共同进行的一项评估指出,爱尔兰威士忌产业对整个爱尔兰岛的共有经济有着更广泛的贡献。在过去的十年里,爱尔兰威士忌行业的主要贡献有:

  1、吸引投资15.5亿欧元。爱尔兰威士忌行业在过去十年中总共投资了15.5亿欧元,主要投资于酿酒厂和工厂的发展。《2015年爱尔兰威士忌战略愿景》报告称,2010-2016年行业投资额为3.97亿欧元,2016-2020年预计投资为3.66亿欧元,但随着新酿酒厂和配套设施的快速发展以及非资本活动的迅速扩张,特别是跨国公司和私人股本的投资增加,使得实际投资额远远超出当年预期。

  2、为全岛经济贡献了 6.86 亿欧元的附加值。2019 年,威士忌行业贡献的总附加值(GVA)为 6.86 亿欧元,显著高于《2015年爱尔兰威士忌战略愿景》提出的3.03亿欧元的GVA总额。从其他指标来看,这一增长与该行业在此期间的业绩增长是一致的,而且超过了政府2015年出台的《智慧食品2025》的目标,后者的目标是到2025年将爱尔兰威士忌的附加值增加70%。此外,每位员工人均贡献的附加值为412,756欧元,在爱尔兰食品饮料行业中人均最高。

  3、直接雇用1640人。在新冠疫情之前,爱尔兰威士忌行业直接就业的人数达到了1640人的峰值,其中四分之一直接面向游客体验活动,因此该部分工人失业情况最为严重。与其他指标一致,1640人的总数远远超过《2015年爱尔兰威士忌战略愿景》中展望的结果,后者指出2014年爱尔兰威士忌行业直接就业人数为748人,预计到2020年直接就业人数为904人。

  4、向爱尔兰政府缴纳7.7亿欧元的消费税。根据税务局的数据以及国内烈酒销售中爱尔兰威士忌所占的比例,估计爱尔兰威士忌在2010年至2010年的十年里,向爱尔兰财政提供了7.7亿欧元的消费税。此外,在这十年的后半段,爱尔兰威士忌旅游业非常红火,参观爱尔兰威士忌酿酒厂和博物馆的游客总数从2015年的65.3万人增长到2019年的略高于100万人,增长了约54%。据估计,酿酒厂和博物馆仅2019年吸引的游客就为整个经济贡献了总计9000万欧元。

  四、国际贸易政策提高了爱尔兰威士忌在国际市场的竞争力

  爱尔兰威士忌协会发布的《2021爱尔兰威士忌全球报告》(Irish Whiskey Global Report 2021)指出,爱尔兰威士忌疫情期间较好的出口表现得益于近期国际贸易领域的积极发展。过去十年,爱尔兰威士忌销量的增长主要由出口拉动,而欧盟贸易协定和全球多边贸易框架大大促进了这一增长。在销量达到高峰的2019年,有102万箱威士忌销往了对爱尔兰威士忌实行零关税的市场,占总销量的85%。爱尔兰威士忌协会会长拉维尔表示,当前国际贸易政策对支持消费增长和市场渠道多元化的作用比以往任何时候都重要。

  报告指出,包括美国取消了对北爱尔兰单一麦芽威士忌25%的关税;欧盟和加拿大的经贸合作协议(CETA)使加拿大进一步降低对爱尔兰威士忌的税率;以及南部非洲发展共同体和哥伦比亚等国家逐步取消爱尔兰威士忌的关税。此外,爱尔兰威士忌同样享受到了欧盟与中日韩、新加坡和越南签署的地理标志保护协议的红利。以欧盟和加拿大的贸易协议(CETA)为例,该协议促使安大略省和魁北克省酒类委员会对现行的服务成本差价(COSD)从按价计算改成按量收费,此举使高价优质的爱尔兰威士忌品牌更具竞争力。2017年至2019年,爱尔兰威士忌品牌在加拿大的总销售额增长了25%。

  报告还强调了未来签订重要贸易协议的优先关注项,包括永久结束美欧跨大西洋贸易争端;改革欧盟和英国所有贸易协定中的威士忌原产地规则和属地规则,以保护和便利爱尔兰威士忌行业在爱岛的跨境供应链。此外,还呼吁在欧盟和英国与印度的贸易谈判中强调关税削减问题,以及让加拿大取消部分歧视性关税和加价。

  五、爱尔兰威士忌行业面临的机遇与挑战

  爱尔兰威士忌协会表示,展望未来,爱尔兰威士忌行业可以满怀信心地开拓更多的市场、更多的销售渠道和更多的消费群体。根据爱尔兰威士忌协会发布的《爱尔兰威士忌(2010-2020)》、《2021爱尔兰威士忌全球报告》,爱尔兰威士忌行业未来十年潜在机遇和挑战如下:

  (一)主要机遇

  1.市场多元化。目前96%的爱尔兰威士忌都销往海外市场。2020年的销量虽受疫情影响但仍超出预期,许多新兴市场的销量甚至保持上涨势头,这证实了市场多样化重要性。未来十年,市场多元化是行业发展的重大战略,爱尔兰威士忌行业目标应是在更多市场、更多销售渠道和更多消费群体中实现更多的增长。但是市场进入难度也不应忽视,在一些市场取得突破需要加倍努力,并可能需要爱尔兰威士忌各品牌团结一致,提高人们对爱尔兰威士忌的认识。

  2.电子商务。预测到2021年,电子商务将成为世界上最大的零售渠道,占全球零售总额的14%。2018年,国内外市场的酒类电商市场价值估计超过150亿欧元,其中中国占一半以上。新冠肺炎的暴发以及相应的防疫措施,让消费者转向在线采购和配送。爱尔兰威士忌可以从电商销售渠道获益良多,然而这就需要对许多国际市场的电子商务监管环境有新的思考,在未来的贸易谈判中,这将成为威士忌行业日益重要的考量。

  3.溢价。随着更多陈年的爱尔兰威士忌进入市场,随着爱尔兰威士忌行业继续创新和开发新的优质产品,在未来十年,爱尔兰威士忌在高端及以上的价格上应该会变得越来越有竞争力,进而为行业带来更高的附加值。

  4.旅游。尽管新冠肺炎重创了国际旅行和旅游业,但爱尔兰威士忌酒厂已做好准备为国际游客提供高质量产品和优质体验服务,这也起到了展示原产地和真实性,支持品牌推广的作用。

  5.经济复苏和社会开放。随着全球酒吧和餐馆在疫情后重新开业,高档烈酒可能会有新的机会重新受到关注和消费。爱尔兰威士忌品类多样,既适合在酒吧里做成鸡尾酒,也适合在餐馆里与珍馐为伴,又适合在飞机上小酌。

  (二)主要挑战

  1.贸易摩擦。世界各地对自由贸易的怀疑和敌意日益增强,甚至有贸易保护主义、贸易争端和新关税威胁的再次出现。这对以出口为导向的行业(如爱尔兰威士忌)构成了真实而重大的威胁。

  2.大麦供应。自1985年以来,春大麦种植面积下降了60%。必须遏制并扭转该趋势,以确保该威士忌原料可持续的供应。

  3.英国脱欧后原产地规则。英国脱欧后,爱尔兰和北爱尔兰现在属于不同的关税地区和贸易集团,这将导致两地生产的威士忌享受不一样的贸易条件。目前使用北爱原料生产的爱尔兰威士忌丧失了欧盟原产地地位,因此无法享受欧盟与南非、瑞士、塞尔维亚、韩国、哥伦比亚、越南和博茨瓦纳等国家签署的贸易协定中规定的零关税或低关税待遇。目前爱尔兰威士忌协会已经联合乳制品行业协会共同呼吁政府向欧盟施压,让欧盟承认含有一定程度北爱成分的爱尔兰产品仍享有欧盟原产地地位。

  4.灌装产能。随着爱尔兰威士忌生产商增多和产能的扩大,人们对爱尔兰威士忌在本岛上的灌装产能不足越来越担心。如果不解决,就可能会阻碍产业发展或导致灌装业务转移到岛外。

  5.假冒产品和品牌。随着爱尔兰威士忌销量的增加,世界各地出现假冒的没有地理标识的“爱尔兰威士忌”的现象越来越普遍,虚假的品牌也越来越多,这两种趋势都必须加以遏制。

▲本文及插图来源于驻爱尔兰大使馆经济商务处,欢迎留下宝贵意见或有什么异议请与驻爱尔兰大使馆经济商务处联系、电话: ,谢谢!
 

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